GUIDE POUR VOTRE PREMIER TRAJET
Connectez un calendrier, vérifiez votre destination et choisissez comment vous y rendre. Ce guide présente l’essentiel pour l’app et le site Business.
Les libellés Calendar, Settings et Navigate sont indiqués en anglais pour vous aider à les retrouver dans l’app actuelle.
Ouvrez Calendar et ajoutez un compte Google, Microsoft ou un calendrier compatible. Connectez-vous auprès du fournisseur et choisissez les calendriers à afficher. Sur les appareils Apple compatibles, les calendriers de l’appareil peuvent aussi être disponibles avec votre autorisation.
Utilisez une adresse complète pour un rendez-vous en personne. Vérifiez la destination sélectionnée avant d’ouvrir l’itinéraire. Une réunion en ligne ne nécessite pas de déplacement.
Dans Settings, choisissez Apple Plans, Google Maps ou Waze selon leur disponibilité et installation. Prévoyez du temps pour vous garer ou marcher. Ouvrez le rendez-vous et touchez Navigate.
Les rappels de départ nécessitent CalHop Pro. Activez-les dans Settings et accordez les autorisations de localisation et de notifications. Les durées sont des estimations. Rouvrez CalHop après une modification pour actualiser le trajet et le rappel.
Utilisez votre nom complet et votre e-mail professionnel individuel. Vérifiez l’e-mail, définissez un mot de passe, puis créez une entreprise ou acceptez une invitation. Les adresses partagées info@ et support@ ne sont pas des identifiants Business. Utilisez le même compte sur le site et dans les versions Business compatibles.
Ouvrez CRM connections, choisissez un fournisseur disponible et connectez-vous sur sa page. Vérifiez les autorisations. Chaque membre autorise son propre compte. Un fournisseur marqué Setup pending n’est pas prêt. Recherchez un contact connu et vérifiez son entreprise et ses notes avant d’associer un rendez-vous.
Saisissez et vérifiez date, personne, adresses, kilomètres et durée. CalHop Business ne suit pas automatiquement le kilométrage. Exportez la période souhaitée et vérifiez le contenu et les destinataires avant l’envoi. L’accès dépend du rôle et d’une licence itinérante active.
Utilisez Forgot password? pour un compte Business existant. Vérifiez la boîte de réception et les indésirables. Les codes expirent après 10 minutes ; demandez-en un nouveau si nécessaire. N’envoyez jamais de mots de passe, codes ou secrets API à l’assistance.
Vérifiez la disponibilité dans la boutique et la version installée. Les fonctions mobiles et CRM de Business peuvent différer de l’aperçu public. Contactez l’assistance avant de compter sur une fonction absente de votre compte.
Indiquez votre e-mail de compte, la version de l’app ou le navigateur et une brève description. Retirez les informations privées des clients des captures.