ANLEITUNG FÜR IHREN ERSTEN WEG
Verbinden Sie einen Kalender, prüfen Sie das Ziel und wählen Sie den Weg dorthin. Diese Anleitung erklärt die Grundlagen der App und der Business-Website.
Bezeichnungen wie Calendar, Settings und Navigate stehen hier auf Englisch, damit Sie sie in der aktuellen App finden.
Öffnen Sie Calendar und fügen Sie Ihr Google-, Microsoft- oder ein unterstütztes Kalenderkonto hinzu. Melden Sie sich beim Anbieter an und wählen Sie die anzuzeigenden Kalender. Auf unterstützten Apple-Geräten können mit Erlaubnis auch Gerätekalender verfügbar sein.
Verwenden Sie für persönliche Termine eine vollständige Straßenadresse. Prüfen Sie das Ziel, bevor Sie die Route öffnen. Online-Besprechungen erfordern keine Fahrt.
Wählen Sie in Settings Apple Karten, Google Maps oder Waze, sofern installiert und verfügbar. Planen Sie zusätzliche Zeit zum Parken oder Gehen ein. Öffnen Sie den Termin und tippen Sie auf Navigate.
Abfahrtserinnerungen erfordern CalHop Pro. Aktivieren Sie sie in Settings und erteilen Sie die erforderlichen Standort- und Benachrichtigungsrechte. Fahrzeiten sind Schätzungen. Öffnen Sie CalHop nach einer Terminänderung erneut, um Fahrt und Erinnerung zu aktualisieren.
Verwenden Sie Ihren vollständigen Namen und Ihre persönliche geschäftliche E-Mail-Adresse. Bestätigen Sie die E-Mail, legen Sie ein Passwort fest und erstellen Sie ein Unternehmen oder nehmen Sie eine Einladung an. Gemeinsame info@- und support@-Adressen sind keine Business-Zugänge. Nutzen Sie dasselbe Konto auf der Website und in unterstützten Business-App-Versionen.
Öffnen Sie CRM connections, wählen Sie einen verfügbaren Anbieter und melden Sie sich auf dessen Seite an. Prüfen Sie die Berechtigungen. Jedes Teammitglied autorisiert sein eigenes Konto. Setup pending bedeutet, dass der Anbieter noch nicht verfügbar ist. Prüfen Sie bei einem bekannten Kontakt Firma und Notizen, bevor Sie einen Termin zuordnen.
Erfassen und prüfen Sie Datum, Person, Adressen, Kilometer und Dauer. CalHop Business erfasst Fahrstrecken nicht automatisch. Exportieren Sie den gewünschten Zeitraum und prüfen Sie Inhalt und Empfänger vor dem Versand. Der Zugriff hängt von Rolle und aktiver Außendienstlizenz ab.
Nutzen Sie Forgot password? bei einem bestehenden Business-Konto. Prüfen Sie Posteingang und Spam. Bestätigungscodes laufen nach 10 Minuten ab; fordern Sie bei Bedarf einen neuen an. Senden Sie niemals Passwörter, Codes oder API-Geheimnisse an den Support.
Prüfen Sie Store-Verfügbarkeit und installierte App-Version. Mobile Business- und CRM-Funktionen können von der öffentlichen Vorschau abweichen. Kontaktieren Sie den Support, bevor Sie sich auf eine in Ihrem Konto nicht verfügbare Funktion verlassen.
Nennen Sie Konto-E-Mail, App-Version oder Browser und beschreiben Sie das Problem kurz. Entfernen Sie private Kundendaten aus Screenshots.